Finanzplanung Mastery Program
Entwickeln Sie professionelle Kompetenz in der Finanzplanung durch unser strukturiertes 12-Wochen-Programm. Von Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Strategien – wir bereiten Sie auf echte Herausforderungen vor.
Programmaufbau & Module
Unser Curriculum ist strategisch aufgebaut, um sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fertigkeiten zu vermitteln. Jedes Modul baut systematisch auf dem vorherigen auf und schafft eine solide Grundlage für Ihre Karriere.
Grundlagen der Finanzplanung
Hier beginnen wir mit den Fundamenten. Sie lernen die wichtigsten Konzepte kennen und verstehen, wie verschiedene Finanzinstrumente funktionieren. Besonders wichtig ist dabei das Verständnis für Risiko und Rendite.
- Einführung in Finanzprodukte und -märkte
- Risikobewertung und Portfoliotheorie
- Rechtliche Grundlagen und Compliance
- Kundenberatung und Kommunikation
- Praxisübungen mit realen Fallstudien
Investmentstrategien & Vermögensaufbau
Das zweite Modul konzentriert sich auf praktische Anlagestrategien. Wir analysieren verschiedene Anlageklassen und entwickeln maßgeschneiderte Portfolios für unterschiedliche Kundenprofile und Lebenssituationen.
- Asset Allocation und Diversifikation
- ETFs, Fonds und alternative Investments
- Steueroptimierte Anlagestrategien
- Performance-Messung und Rebalancing
- Behavioral Finance und Anlegerpsychologie
Ruhestandsplanung & Nachfolge
Im abschließenden Modul behandeln wir langfristige Finanzplanung. Von der Altersvorsorge bis zur Vermögensnachfolge – Sie lernen, wie Sie Kunden bei ihren wichtigsten finanziellen Entscheidungen begleiten.
- Rentenplanung und Vorsorgestrategien
- Versicherungen und Risikomanagement
- Erbschaftsplanung und Steuern
- Immobilien als Kapitalanlage
- Digitale Tools für Finanzberater
Ihre Vorteile & Karrierechancen
Nach Abschluss des Programms verfügen Sie über alle notwendigen Fähigkeiten, um als professioneller Finanzberater durchzustarten oder Ihre bestehende Karriere auf das nächste Level zu bringen.
Zertifizierte Expertise
Erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat, das Ihre Kompetenz in der Finanzplanung bestätigt. Unsere Absolventen sind bei Arbeitgebern sehr gefragt.
Praktische Erfahrung
Arbeiten Sie an echten Fallstudien und entwickeln Sie Lösungen für typische Beratungssituationen. So sind Sie optimal auf den Berufsalltag vorbereitet.
Netzwerk & Mentoring
Knüpfen Sie wertvolle Kontakte zu anderen Teilnehmern und erfahrenen Branchenprofis. Unser Alumni-Netzwerk öffnet Türen zu interessanten Karrieremöglichkeiten.
Karrieresprung
Unsere Absolventen berichten von durchschnittlich 35% höheren Gehältern innerhalb von 12 Monaten nach Programmabschluss. Investieren Sie in Ihre Zukunft.
Lernen Sie von den Besten
Dr. Michael Weber
Senior Portfolio Manager
15 Jahre Erfahrung im Private Banking. Michael bringt praktische Einblicke aus der Vermögensverwaltung mit.
Sarah Hoffmann
Certified Financial Planner
Spezialistin für Ruhestandsplanung mit über 200 erfolgreich betreuten Kunden. Sarah teilt ihre Praxiserfahrung.
Thomas Müller
Investment Analyst
Experte für Marktanalyse und Risikomanagement. Thomas erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich und praxisnah.
Andreas Schmidt
Tax & Estate Planning
Steuerberater und Nachfolgeexperte. Andreas hilft Ihnen, steueroptimale Strategien für Ihre Kunden zu entwickeln.